    Script par : Efrem Seeger Histoire par : Ron Cowen - Daniel Lipman - Efrem Seeger Réalisé par : John Greyson

Ted et Michael parviennent à convaincre la célèbre drag queen Divina Devore de se produire à l’’Angel Ball’, parce qu’elle a fréquenté Debbie au lycée, quand “elle” s’appelait encore Danny au masculin. Après avoir vu une photo de Danny, Michael comprend que sa mère lui a menti et que son vrai père est la drag queen. Melanie et Lindsay tentent de faire inscrire Gus dans la meilleure maternelle et pensent à tort qu’elles sont évincées parce que l’enfant a des parents du même sexe. Le père de Justin annonce qu’il ne paiera plus ses frais de scolarité à l’avenir, obligeant son fils à trouver un job de danseur au Babylon.

Sharon Gless : Il n’était pas uniquement question dans cet épisode de la découverte de Michael sur son vrai père. C’était surtout la fin d’un mensonge que Debbie avait eu à faire pendant si longtemps. Le scénario était magnifique. Le point de départ était évidemment : “Oh, Michael rencontre son père.“ Mais c’est devenu bien plus que ça. Pour Debbie, il s’agissait de la souffrance d’avoir menti pendant des années, et d’être soudain dévoilée. C’était son seul mensonge, et il était pour protéger son fils.

Casting : Tom Barnett : Gary Sapperstein Gary Beach : Danny/Divina Davore
Isabel Gomez : Stage Manager (as Isabel Gomez-Moriana)
Tamsin Kelsey : Ms. Harper
Kate Lynch : School Director
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