Script par : Jason Schafer - Jonathan Tolins Histoire par : Ron Cowen & Daniel Lipman Réalisé par : Russell Mulcahy
Michael se fait draguer au Babylon la même nuit où Brian tombe nez à nez avec David aux Bains. Au début, Michael ne peut pas accepter une relation aussi ouverte mais il réalise finalement qu’il est comblé avec leur relation amoureuse, même s’il est toujours possible qu’ils fassent des écarts, comme les hommes le font. Ted reprend contact avec Blake, le gars mignon qui l’a laissé pour mort après son overdose. Justin est accepté à Dartmouth en section business et à l’Institut des beaux-arts de Pittsburgh pour ses dessins. Au début, le choix entre les deux est évident mais il découvre ensuite que ses parents vont divorcer.
Thom Best (Directeur de la Photographie) : Quand Russell Mulcahy est revenu pour réaliser cet épisode, nous étions déjà préparés, connaissant son style et ce qu’il voulait faire. Il s’est mis en route et nous avons fait tant de prises. On a fait environs 70 ou 80 prises en un jour. D’habitude on n'en tourne que trente. L’une des choses qu’on a fait que je préfère, c’est la scène aux Bains, avec cet aspect sous-marin. Il y a une orgie en cours et cela ressemble à des statues en mouvement. J’adore l’énergie de cette scène, c’est une grand moment.
Casting : Rogue Johnston : Babylonian Patric Masurkevitch : Doctor
Andre Matthews : Bathhouse Man #2
Tristan Paris : Bathhouse Groper (uncredited)
Joe Pingue : Marty
James Thomas : Hunkalicious
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